话说那蚩尤主魂自圣庭弃地逃出来后，直接以大神通开辟了一条秘密的下界通道，来到世间。他不敢去中原大地，因为那些龙脉都是祖龙所有，怕会惊到祖龙，乘虚又来灭了他。于是他把目标定在了一条被废弃了的龙脉上。那就是漠北狼居胥山。此处本是匈奴族之龙脉所在，因西汉时被汉武帝手下骠骑将军霍去病攻破，匈奴王室被屠戮怠尽。整个北匈奴被迫放弃祖地，越过漠北荒原西迁了。但此处龙脉并没有被破坏，所以很适合现在的蚩尤主魂休养。
不过光这主魂在世间是待不长的，得找个机会投胎。
此时此地属于蒙古族一个叫乞颜部的小部族。这小部族就居住在狼居胥山下一条叫做斡难河的小河滩边，世代游牧为生。
金国自先灭辽继而灭北宋占据中原以来，国力强盛起来，自以天朝上国居之。对北部诸民族实行离散而制的策略，实行比较残酷的统治手段。确切的说来，就是要让各族内部分裂，争斗不断，长期处于分崩离析的状态。这样他们就可以随意欺凌任何一部。还实行每三年就派兵去大肆屠杀一通，称为减丁制。所以，整个蒙古族被分裂为十几个部族，互相之见也被金人挑唆起矛盾重重。
这乞颜部本就弱小，在这种情况下，落得被别人打杀完都没人可怜的状况。
前不久老可汗（相当于族长）被金使叫去，催逼进贡。一时拿去的东西少了，金使瞧不上，竟被金使命人钉死在木驴（南方称木马）上。他儿子正运他的尸体回来。他儿媳正身怀六甲，算来还有几日即将临盆。闻得噩耗，也挺着个大肚子从毡房里出来迎接。一族两三百口人含着悲愤为老可汗举行葬礼。
葬礼甫完，新可汗才上位。不料那金使又唆使另一部族乘机掠杀而来。乞颜部仓促之间哪能抵挡，一下子新可汗被杀，部族尽数死的死，逃的逃，被俘的被俘。牛羊马匹财物悉数被一抢而空。身怀六甲的新可汗妻子也于战乱中晕死在地，胎儿有流产之兆。敌人见她巳是活不出来的状况，便没有管她，押着俘虏带着财物径自去了。
蚩尤神魂自然察觉到了这些的，看准时机，进入了那女人腹中胎儿灵海。
按说不经阴朝地府安排投胎而降生，难度极大。往往需要那种元神魂魄不全的婴儿借体而生，称为“夺舍”！但这后遗症是挺严重的，多半半痴不癫的。所谓“白痴天才”或许正是这种情况吧！但这蚩尤神魂恰遇到得好，那乞颜族女人腹中胎儿巳能通过母体感知外界凶险，正惊魂不定，有所消散之时，蚩尤那原本不全的神魂恰能相补。不过始终不可能完全，故此子因此寿数有限。
也正借此“流产”之机，那胎儿呱呱坠地。妇女醒来，见儿子生出来了。没有剪刀，便用牙齿咬断脐带。又脱下袍服，将婴儿紧紧裹好。
女子抱着婴儿，望着劫后营地，大哭起来。哭了一阵，怕泪水打湿婴儿，便又查看孩子。看着孩子的小脸，不知是不是母性使然，竟又温柔地笑了！
女子抱着孩子，艰难地站了起来。她目光沉毅地向着北方，跨过一个个尸体，向前走去。
自此，一个响当当的人物出现在了世间！他就是一代天骄，成吉思汗——铁木真！
铁木真被他母亲抱回了娘家氏族。由于草原上的习俗，没男人的女子就如同无根的浮萍，是很难适应草原的游牧生活的。娘家只给了铁木直母子极少的一点儿生活资源，便任由她母子自生自灭了。可想而知，那成吉思汗年少时是吃了多少苦头！铁木真性格坚毅，身体却长得很是强壮。八九岁就能杀死野狼，十三岁只身杀死三个要欺负他母子的流寇。这大漠里的流寇岂是一般人？尽皆有些功夫的亡命之徒！
二十六岁那年，铁木真带着母亲投奔了世交友好部族克烈部，并在克烈部族长（当时还是少族长）的帮助下找回了失散的乞颜部族人，自此承袭了乞颜部可汗之位。后又借兵克烈部，消灭了一些仇敌，逐渐壮大起来。但因克烈部族长之弟袭抢战利品，乞颜部将其射杀，又与克烈部反目成仇。但在骁勇善战的铁木真的带领下，乞颜部越打越壮大。又经过十五年南征北战，统一了蒙古诸部族，建立起了一个新兴的大蒙古国。四十七岁那年，铁木真于斡难河即大可汗位，称天可汗，又称成吉思汗。光从“天可汗”这一称呼，就可见其志绝不输于秦始皇！虽然此时大蒙古国还是属于金国的藩国。
长年征战，成吉思汗手下煅炼出了一大批能征善战的将帅。闻名遐迩的有四杰四勇十大猛将。其中木华黎尤为他所倚重，后被拜为太师，全权指挥灭金。其兵力虽不过大约十来万。但这十万精兵乃是长期战争中淬炼出来的，其战力之强，非比寻常！
而此时金国却开始衰败下来。金章宗晚期，天灾不断，腐败横行。他生活奢侈，宠爱妃子李师儿，重用外戚，朝政一片乌烟瘴气。又因金章宗终其一生，没有子嗣。害怕宗室亲王夺权，凡是有能耐的亲王都被他罢黜处死。只留下一个软弱无能的卫王完颜永济。
金章宗去世，按照惯例，金朝派使节到蒙古草原宣布皇帝丧事及新君即位事宜。蒙古为金朝的藩属，使者要求成吉思汗跪下接旨。成吉思汗询问如今新君是谁，得到答案是卫王永济。
成吉思汗听后哈哈大笑。他以前曾去净州进贡，见过卫王永济，知道他是个什么样的货色。便当场说：“我以为中原天子都是天上的人物坐的，原来是个庸夫。”说完，朝南狠狠吐了一口唾沫！丢下目瞪口呆的金国使者，上马扬长而去。
眼见时机渐已成熟，成吉思汗决定南下伐金，以报世仇！
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