慕容垂攻打邺城可费了劲了，飞梯用上了，没好使；地道用上了，也不管用，都被苻丕一一破解。
慕容垂只好筑起长墙把中城围起来打，将老弱之兵安排去了肥乡，并在那里修筑新兴城以安置辎重粮草。
好在这个时候，后燕范阳王慕容德攻下了枋头，置戍而还，又加入到了攻打邺城的队伍当中。
这时候还有个捣乱的，那就是东胡人王晏，他受苻家恩惠，占据着馆陶，声援邺城苻丕。人家老苻家也不是一点人心没有的，
鲜卑、乌桓以及郡县的民众有很大一部分，见惯了乱世厮杀，换腻了主人，看着这些乱世英豪，走马灯一样，今天你来，明天他走，简直絮叨死了，据守坞堡壁垒，也不肯不服从后燕。
后燕王慕容垂考虑了一下，那些原本都是慕容恪的封地，于是派遣他的两个儿子，慕容楷与慕容绍去讨伐他们，这个人选就相当讲究了。
慕容楷对弟弟慕容绍说：“这里原本就是父亲的封地，民众也本来都是燕国的属臣，如今大业刚始，人心未洽，这才是导致他们不肯投降的原因。
我们不要攻打他们了，只应该用仁德安抚，咱俩儿分工合作，我停军在一个地方，用军队声威做你的根基，你去巡视各部，安抚民众夷狄，向他们展示威武大义，让他们明白太原王又回来了，他们就一定会听命服从。”
之后慕容楷率领大军驻扎在辟阳，慕容绍轻衣简从，只率领数百骑兵，前去劝说王晏，向他陈述城破厉害，祸福未来，王晏一看慕容绍来了，心里早就降了一半，这可是慕容恪的儿子啊，够给自己面子了。
慕容绍三言两语，王宴便跟随他去了慕容楷大营投降，于是鲜卑、乌桓以及守卫在坞堡中的民众呼啦啦跪倒一片，都哭着说：“太原王真的回来了吗？”
待看到慕容楷，面如傅粉，口若悬胆，英俊异常，跟慕容恪当年简直是一个模子刻出来的一样，都恍如隔世。
这也难怪，父子俩能长的不像吗？瞬间互相传颂，转眼投降的有数十万人。
慕容楷好言安慰众人，将其中的老弱者留下，设置地方官吏以安抚管理他们，
十多万身强力壮的成年人被抽调出，与王晏一起赶到邺城。
慕容垂一见两个侄子，兵不血刃，满载而归，十分高兴，道：“你们弟兄的才能卓着，文武兼备，足以继承先王的事业了！”
此时另一路慕容听说了慕容垂已经起兵，而且声势浩大，也坐不住了，那就是前燕皇帝慕容俊的儿子们，代表人物为前秦北地长史慕容泓，他为前燕景昭皇帝慕容儁之庶子，前燕末代皇帝慕容暐之弟，慕容冲的哥哥。
作为前燕正门正派，他是不能和慕容垂会在一处的，主要是怕不为慕容垂所容，而且也有自己恢复燕国，继承祖业的想法。
既然慕容垂已经坐镇中原了，他于是逃奔到了关东，收拢会集鲜卑人，多达数千，回军之后，驻扎在华阴，前秦将军强永率兵征伐，结果大败而归，于是慕容泓一时名声大噪，来投奔的兵众瞬间多了起来。
慕容泓立刻拿出燕国嫡传的派头来，自称济北王，大将军、都督陕西诸军事以及雍州牧。
他还没忘恶心一下慕容垂，发檄文任命慕容垂为丞相、吴王，领大司马、都督陕东诸军事、冀州牧。
人家慕容垂早都看不上吴王这个称呼了，人家现在是燕王！
前秦王苻坚此时早已颓废不堪，失去了前行的方向，他十分的迷茫，对权翼说：“当初没听您的话，杀了这些鲜卑人，如今到了如此地步。
关东之地，我也不想去和他们争夺了，给他慕容泓算了，可是慕容泓能就此善罢甘休吗？我该拿慕容泓怎么办呢？”
权翼也是万分痛心，可是有什么办法呢？于是建议任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。
同时征召钜鹿公苻睿为卫大将军、录尚书事，都督中外诸军事，给他配备五万士兵；任命龙骧将军姚苌为司马，来讨伐慕容泓，给他配备了左将军窦冲为长史。
此时还有一股力量快要炸锅了，那就是平阳。
平阳太守慕容冲一直秉承着恩师常炜的教诲在一边观望，看着秦燕大战，打得你死我活。
他一天也是战战兢兢，生怕谁来找自己，逼迫自己起兵，而且这时常炜已经病逝，没人给他出谋划策了。
怕什么来什么，宗族之人慕容越淝水兵败之后，投奔了慕容冲，因为一家人，两人自然关系亲密，这是慕容越突然找到他说：“殿下，如今燕国复国如火如荼，您到底怎么想的啊？”
慕容冲吓了一跳，摇头道：“秦王府坚并没有对我们慕容家斩尽杀绝，也算仁厚无双，我们怎么能起兵反叛呢，我不想参与。”
慕容越道：“现在可不是殿下能说得算的时候了，你是嫡皇子，慕容暐嫡亲的弟弟，谁不知道你对燕国旧部有多大的号召力？他们就是抓幌子也会把你捉去的！”
慕容冲坚决地说道：“那我也不能反苻坚！”
慕容越突然控制不住情绪，热辣辣地冲过来道：“那咱俩儿跑吧，隐匿江湖，销声匿迹！”
慕容冲突然被他搂抱，吓了一跳，一把推开他，这时他才知道慕容越居然对自己有了不太好的想法，但是他也没斥责于他，只是叹了一口气。
此时慕容冲正好二十六岁，是容颜正盛之时，总有些人调戏于他，前几日还有人跟着他去厕所，趴在那里看他如厕，被他逮住皮鞭子沾凉水，这顿抽。
结果就在他一边咬牙切齿地拼命抽打时，那被抽的人还疯魔一般看着他笑，直道：“您真是太美了，能死在你手里，我也值了……”
慕容冲简直怒不可遏，真的把人家给抽死了………
他看了看慕容越，摇摇头，只是淡淡说了句：“我不能跟你走！”
慕容越恳求几次，慕容冲头摇得跟拨浪鼓一样，连连后退。
慕容越最后停住了逼迫地脚步，叹了口气道：“我已经厌倦了乱世厮杀，真是没完没了。我只想和殿下一起泛舟江海，了此一生，您要是不果真肯跟我一起走，隐于民间，那我就只有告退了，您保重吧……”然后慕容越毅然决然，转身离去，之后音信皆无……
慕容冲正在太守府躲清净时，突然外面人喊马嘶，乱成一团，慕容旧将冲进来十多位，见面就跪倒在地，道：“臣请殿下起兵反秦！”
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